Vendas

A venda é a nota de saída da empresa. Ela nasce de três jeitos:

• do pedido, pelo faturamento (Pedidos);
• direto na bancada, pelo Novo da lista — a venda de balcão, que se monta e se efetiva na hora;
• do XML de uma nota emitida em outro sistema, que entra pelas notas recebidas e vira uma venda aberta.

A tela Vendas é a lista: o Número, a Data, a Situação (Aberta, Efetivada ou Cancelada), a Situação da NF-e, o Cliente e os totais. O duplo clique abre a venda na bancada. Na matriz, Incluir as empresas abaixo junta as vendas das filiais na mesma lista, e a venda de uma filial abre na empresa dela.

EfetivarCopiar o link da seção

Efetivar venda (ou F9) fecha a venda. De uma vez, ela:

1. ganha o número — o da venda e, quando a operação numera a nota, a série e o número da nota fiscal;
2. gera os títulos a receber no financeiro, pelo tipo de negociação — o à vista já nasce recebido, na conta do método;
3. tira do estoque, quando a empresa controla estoque, pelo custo médio do momento;
4. transmite a nota, quando a operação tem Emite a nota marcada: a NF-e e a NFC-e à SEFAZ, a NFS-e à prefeitura. A venda só fecha se a nota for autorizada; rejeitada, ela volta a editar com o mesmo número, e a janela da rejeição diz o que a SEFAZ respondeu.

O Efetivar confere tudo antes de numerar: quando ele recusa, nada mudou, e o número não se perde.

O pagamentoCopiar o link da seção

Na aba Financeiro da bancada, as linhas que o tipo de negociação gerou. Para receber de mais de um jeito — parte em dinheiro, parte no cartão —, Acrescentar pagamento junta uma linha, e o aviso do lado diz quanto ainda falta combinar. A linha do cartão e a do PIX guardam a Bandeira e a Autorização, que a nota leva. A venda só efetiva quando os pagamentos fecham com o total.

Depois de efetivadaCopiar o link da seção

• Cancelar venda — com o motivo de 15 a 255 caracteres. Os títulos se cancelam junto, e o estoque volta. A nota autorizada se cancela na SEFAZ por evento, e o título que já tem baixa precisa do estorno da baixa antes.
• Devolver — a devolução do cliente: escolha a operação de devolução e quanto de cada linha volta, e nasce a nota de entrada, com os impostos destacados da venda na proporção devolvida. Quando é o cliente que emite a nota de devolução, ela entra pelas notas recebidas.
• NF-e — a janela da nota: o XML, os eventos, a carta de correção e o DANFE.
• Invoice — a commercial invoice da exportação (A commercial invoice).

A NFC-eCopiar o link da seção

A venda de balcão ao consumidor sai em NFC-e quando a operação é do modelo 65 — NFC-e: o cliente é o Consumidor final, ou o CPF digitado na nota, e o papel é o DANFE de bobina, que se imprime na hora.

O que o Efetivar recusaCopiar o link da seção

As recusas de quem é do Simples Nacional — o crédito do ICMS, a receita do mês, os limites — estão em Simples Nacional.