Pedidos

O pedido é o que o cliente encomendou, ou o que a empresa encomendou ao fornecedor. Ele não é nota: não tem número fiscal, não gera título e não mexe no estoque. Ele se fatura — o de venda — ou se recebe — o de compra —, inteiro ou aos poucos, e cada vez nasce uma nota.

As telas Pedidos de venda e Pedidos de compra são a lista; o pedido se monta na bancada, pelo Novo ou pelo duplo clique.

Do orçamento à aprovaçãoCopiar o link da seção

O pedido nasce Orçamento. Aprovar pedido o passa a Aprovado, e Voltar a orçamento desfaz a aprovação enquanto ele não virou nota.

Quando a operação do pedido tem Pedido reserva estoque marcada, o pedido aprovado reserva a mercadoria de cada linha, até o que há disponível: a coluna Reservado mostra quanto, e outra venda não leva o que está reservado. O pedido nunca é recusado pelo estoque — o que não coube fica sem reserva, e uma rotina completa a reserva quando a mercadoria chega. O faturamento converte a reserva na saída da nota, e voltar a orçamento a solta.

Faturar não exige a aprovação: o pedido faturado direto do orçamento nunca reservou nada.

Faturar e receberCopiar o link da seção

Faturar (no pedido de venda) e Receber (no de compra) abrem a janela de escolher quanto de cada linha vai para a nota: cada linha mostra o saldo — o que ainda não virou nota — e a quantidade a levar. A janela lista as linhas com saldo de todos os pedidos do mesmo parceiro e na mesma moeda, e uma nota pode juntar mais de um pedido: o bloco A nota vai sair assim mostra as linhas como a nota as terá, e diz quando ela funde pedidos.

O financeiro da nota sai do tipo de negociação do pedido, sobre o total da nota — com o IPI, o ICMS-ST, o FCP-ST e o II. Para mudar as parcelas, troque a negociação no pedido antes de faturar.

A nota nasce pela operação que a do pedido nomeia em Operação da nota ao faturar, e:

• efetivada, quando a operação tem Faturar já efetiva o documento marcada — e transmitida, quando ela emite a nota;
• aberta, quando não tem: a nota se confere e se efetiva na bancada dela.

Quando a nota efetivaria e algo a impede — a taxa de câmbio, a nota do fornecedor de uma compra, o lote de uma entrada —, ela nasce aberta, e a janela diz o que corrigir antes de efetivar de novo.

O saldo do pedidoCopiar o link da seção

O pedido nunca ganha um estado "faturado": o que dele virou nota é a soma das notas vivas. A lateral mostra as Notas geradas, e cancelar ou apagar uma nota devolve o saldo ao pedido. Para encerrar o que sobrou, cancele o pedido: o saldo deixa de existir, e as notas que já nasceram continuam valendo.

O pedido de serviçoCopiar o link da seção

O pedido aceita várias linhas de serviço, e a nota de serviço leva uma só: o faturamento escolhe uma linha por vez, e cada uma vira uma NFS-e.

O que a janela e a bancada recusamCopiar o link da seção