Operações

Todo documento tem uma operação, e é ela que diz o que ele é: uma venda, uma compra, uma devolução, uma transferência. Em outros sistemas ela se chama natureza de operação, TOP ou TES. A operação diz quais impostos incidem e qual é o CFOP; quanto cada imposto cobra vem das Alíquotas.

As operações são da organização inteira: a que se cadastra na matriz serve a todas as empresas do grupo. O botão Visibilidade esconde uma operação das empresas que não a usam.

As que já vêm prontasCopiar o link da seção

Toda organização nasce com as operações mais comuns. Elas se alteram como qualquer outra, e servem de modelo para as suas — o botão Copiar cria uma nova a partir de uma delas.

A aba GeralCopiar o link da seção

• Código — não muda depois de gravado: os documentos guardam a operação por ele.
• Nome.
• Operação de — Venda e outras saídas ou Compra e outras entradas. A bancada de uma venda só oferece as do primeiro lado, e a de uma compra, as do segundo. A devolução de compra, a transferência e a remessa são saídas.
• Moeda — a moeda dos documentos desta operação.
• Regime — Produtos ou Serviços. A operação de serviços emite NFS-e e não tem CFOP.
• Ativo — desmarque para tirar a operação de uso sem apagá-la.
• Faturar já efetiva o documento — marcada, faturar um pedido gera a nota já efetivada; desmarcada, a nota nasce aberta, para ser conferida e efetivada na bancada.
• Operação da nota ao faturar — a operação que a nota recebe quando um pedido desta operação é faturado. Ela tem de ser do mesmo lado, da mesma moeda e do mesmo regime.

A aba TributosCopiar o link da seção

As caixas — ICMS, ICMS ST, FCP ST, IPI, PIS, COFINS, ISS, II (importação), IBS estadual, IBS municipal, CBS, Imposto seletivo e os demais — dizem quais impostos esta operação calcula. Imposto desmarcado não entra na nota, mesmo que haja alíquota cadastrada para ele.

• CFOP — a natureza da operação. O CFOP de cada item sai dele, e a Azurita o ajusta sozinha: a venda 5.102 vira 6.102 para outro estado, 6.108 para o consumidor final não contribuinte de outro estado, 5.101 para o produto que a empresa fabrica e 5.405 ou 5.403 para a mercadoria com substituição tributária. Na compra, uma operação de uso e consumo (1.556) põe todos os itens no uso e consumo; a de revenda deixa cada item decidir pelo tipo do produto.
• Tipo de tributação — a intenção da operação: Tributada, Isenta, Não tributada, Com substituição tributária já recolhida, Diferida, Suspensa ou Imune. O CST de cada imposto continua vindo da alíquota que venceu.
• CSOSN (Simples Nacional) — o código do ICMS na nota de quem é do Simples ou MEI, como 101 — Tributada com permissão de crédito ou 102 — Tributada sem permissão de crédito. A Azurita o troca sozinha quando o caso pede: a exportação sai 300, a mercadoria com ST sai 201 a 203, e a venda a quem não é contribuinte perde o crédito do 101.
• Anexo do Simples — o anexo do serviço: Anexo III, Anexo IV ou Anexo V. Na operação de mercadoria fica em branco: o anexo da mercadoria é de cada item (o que a empresa fabrica vai ao Anexo II, e o que revende ao I).
• Compõe a receita do Simples — Sim ou Não, para o CFOP que a tabela da lei não decide sozinha, como o 5.949.

A aba Nota fiscalCopiar o link da seção

• Numeração da nota — Automática (a Azurita numera no Efetivar), Manual (digitada na nota) — para a nota emitida em outro sistema — ou Do emitente (nota de terceiros). Vazio, é automática na venda e na importação, e do fornecedor na compra nacional.
• Modelo da nota — 55 — NF-e, 65 — NFC-e ou NFS-e.
• Série da nota — de 0 a 889 na NF-e e na NFC-e; de 1 a 49.999 na NFS-e.
• Finalidade da nota — vazio é Normal; as outras são Complementar, Ajuste, Devolução e Nota de débito.
• Tipo da nota de débito — Perda em estoque (07), a baixa de estoque por perda, furto ou roubo.
• Presença do comprador — Presencial, Pela internet, Teleatendimento e as demais. Vazio é "outros" na venda.
• Texto legal — vai nas informações complementares de toda nota desta operação.
• Emite a nota (o Efetivar só fecha se a nota for autorizada) — marcada, o Efetivar transmite a nota à SEFAZ (ou à prefeitura, na NFS-e) e só fecha a venda com a autorização. Ela nasce desmarcada, inclusive nas operações prontas.

A aba EstoqueCopiar o link da seção

• Efeito no estoque — o que a nota faz com o estoque: Entra no depósito, Sai do depósito, Não move o estoque, ou um dos quatro casos da mercadoria de terceiros (O nosso vai a terceiro, O nosso volta de terceiro, O de terceiro fica conosco, O de terceiro volta a ele). Quase sempre o CFOP decide sozinho; a operação só responde quando ele não decide.
• Pedido reserva estoque — o pedido aprovado desta operação reserva a mercadoria até o faturamento.
• Operação de entrada no destino — só na saída de transferência: a operação com que a mercadoria entra na outra empresa (veja Transferências).

A aba FinanceiroCopiar o link da seção

Tipo de negociação — o padrão do documento: à vista, 30 dias, 30/60/90. Cada documento copia o padrão ao nascer, e a pessoa o troca na bancada. A operação cujo CFOP não gera título (a baixa de estoque, a transferência, a remessa) não leva negociação.

As abas Importação e PapéisCopiar o link da seção

A aba Importação decide o que acontece com a nota que chega pelo XML: Nota importada já entra efetivada (nasce desmarcada, de propósito: marcada, a compra gera títulos a pagar sem ninguém olhar), Origem do pedido (Não usa pedido, Liga ao pedido quando houver ou Exige pedido em toda linha) e as variações de quantidade e de preço aceitas contra o pedido. A aba Papéis decide a proforma e a commercial invoice da exportação.

Mudar uma operação não muda o que já existeCopiar o link da seção

Cada alteração cria uma nova versão da operação, e o documento usa a versão que valia na data dele. Assim, mudar o CFOP ou um imposto hoje não reescreve a nota de ontem. A contrapartida: o documento aberto que nasceu com a configuração antiga continua com ela. Se a configuração mudou, faça o documento de novo — o Efetivar diz isso quando é o caso:

Os itens desta nota ficaram sem CFOP: a operação VEN, como a nota a usa, não tem. Ponha o CFOP na aba Tributos da operação, se ainda faltar, e faça a nota de novo — ela guarda a operação como era quando nasceu.

O que a ficha recusaCopiar o link da seção